Atualmente, ao avançar pelas etapas do processo, como na transição da fase de onboarding (adoção) para o societário, percebemos que as informações previamente inseridas, como documentos, formulários e comentários, não são transferidas automaticamente. Por exemplo, os documentos do cliente incluídos durante o onboarding precisam ser acessados novamente na aba de finalizados, o que torna o fluxo menos eficiente.

Minha sugestão é que as informações inseridas em uma etapa sejam mantidas e transferidas automaticamente para as fases subsequentes, criando um histórico consolidado. Assim, ao chegar na fase societária, seria possível visualizar tudo o que foi registrado desde o início do onboarding. Além disso, qualquer novo documento ou comentário adicionado no societário também seria incorporado ao histórico.

Isso garantiria um fluxo contínuo de informações e facilitaria o acompanhamento completo do processo, eliminando retrabalhos e a necessidade de buscar dados em etapas anteriores.