Solicitações de recursos

Atualmente, no cadastro dos clientes, temos o campo “Informações > Fiscal > Regime Tributário”, onde o regime é preenchido manualmente pela equipe. Essa informação serve de base para relatórios do sistema, mas exige atualização manual constante, o que aumenta as chances de inconsistências e erros. Por outro lado, na aba “Receita Federal > Informações Tributárias”, o sistema já realiza a consulta automática diretamente na Receita Federal, trazendo o regime tributário atualizado e confiável. Sugestão de melhoria: Vincular o campo de Regime Tributário à informação consultada automaticamente na Receita Federal. Definir o dado da Receita como base única para gráficos e relatórios, eliminando duplicidade de campos. Benefícios esperados: Automatização do processo de atualização. Relatórios mais consistentes e confiáveis. Redução de riscos de falhas humanas. Melhoria na integração entre cadastro e dados oficiais.

Se possível poderia aumentar a quantidade de imagem nas ocorrências, se possível também deixar anexar arquivos em PDF.

Atualmente, no módulo de Comunicados aos Clientes, os filtros disponíveis para segmentação são: Status Regime Segmento Categoria Data de entrada Essas opções são úteis, porém limitam a personalização e dificultam o direcionamento mais estratégico dos comunicados. Sugestão de melhoria: Incluir novos filtros para ampliar a segmentação, tornando o processo mais ágil e usual: Plano Cidade e ou Estado (informação do campo de endereço integrado à aba Receita Federal) Responsável interno Contábil, fiscal, DP (vinculado ao cadastro interno) Tag (categorização personalizada) Grupo (quando aplicável ao cliente) Benefícios esperados: Maior precisão na comunicação com diferentes perfis de clientes. Facilidade para direcionar comunicados de acordo com região, plano ou responsável interno. Redução de retrabalho na filtragem manual. Melhoria na efetividade das campanhas e comunicados enviados.

O cadastro do cliente precisa ser atualizado de forma diária se possível, pois utilizamos a ferramenta como base para cadastro, entradas de cliente, churn, etc. No caso de cadastro pode impactar criação de contratos de prestações de serviços, notas fiscais, e outros documentos similares, como também cadastro em sistemas paralelos, por exemplo sistemas emissores de notas, sistema de apuração contábil, sistema financeiro, etc.

Ser possível armazenar o certificado digital da empresa e do sócio dentro do cadastro do cliente.

Pois tem empresa que o contato é feito por grupo ou até mesmo mais de um número de WhatsApp, ou a empresa possui algum número somente para financeiro...

Fazer uma integração com o google agenda, possibilitando marcar reuniões com clientes de forma automática, e disponibilizar um histórico da quantidade de reuniões e horas dedicadas a um cliente