Solicitações de recursos

Pessoal, na Prímor tem um caso que preciso muito da ajuda de vocês. No nosso contábil existe o analista fiscal, mas existe também o responsável que faz a parte financeira. Como hoje só tem 1 campo de responsável, as meninas dessa parte financeira ficam de fora, ou seja não conseguimos colocá-las como responsável em nenhuma empresa. Seria possível criar um responsável adicionar nessa área? Para nós seria extremamente importante pois influencia em outras partes como por exemplo, na automação de bloqueio, o qual elas não recebem por não estarem cadastradas. Pensei em colocar, nem que seja uma possibilidade de adicionar, assim cada usuário adiciona mais um responsável apenas se quiser.

Fala time! Após sair a novidade de, ao adicionarmos a tag de ''bloqueio'' ir um e-mail automático aos responsáveis, surgiu a ideia de ter uma funcionalidade para avisar quando o cliente está desbloqueado também. Pensei em deixar uma TAG de ''ativo'' e, quando adicioná-la automaticamente ir um e-mail ao responsável informando que o mesmo está ativo de volta, com isso conseguiremos automatizar a ocorrência de desbloqueio também. Uma outra opção seria ao simplesmente remover a tag de ''bloqueado'' já ir o e-mail aos responsáveis sinalizando o desbloqueio, o detalhe seria, como fazer disso uma ocorrência também? Essa segunda opção seria a mais funcional e melhor, mas na prática tem que visualizar se conseguimos. Abraços!

Sugerimos no próprio G-client ter a funcionalidade do sistema fazer a consulta das empresas através do https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 As empresas que estiverem como ''optantes'' devem automaticamente ter o Regime tributário no client como Simples Nacional e as que estiverem como ''não optantes'' poderiam ficar como ''indefinido'' (Assim ajustamos de forma manual). Em anexo deixarei a imagem de como fica a empresa ''optante'' e um ''não optante''.

Dentro da página do cliente, ser criada uma sessão de reuniões, visto que no meu escritório nós fazemos diversas reuniões e seria importante deixar registrado quando e algumas observações sobre. Solicitação feita pelo Danilo da Advance

Seria bem interessante se o filtro dos relatórios referente aos meses desse para selecionar mais de um também. Com isso, podemos fazer análises que agrupam mais de um período. Em todos os relatórios se possível.

Na tela de cadastro de etapas Onboarding, Societário, Adoção e Offboarding a possibilidade de inserção de novas etapas, tais como: Produtor Rural, Baixa Cartório, Aruivamento outros documentos JUCESP.

Precisamos de um relatório onde conseguimos consultar os portes das empresas para analisar se é preciso mudar de porte. Já tem essa informação nos dados da receita que é atualizado com o CNPJ, seria criar um relatório a partir dessa informação.

Além de baixar, seria legal a opção de só visualizar sem necessariamente ter que baixar o arquivo. Geralmente precisamos acessar para conferir e toda vez é preciso baixar.

Nos grupos, ter um campo com a soma dos honorários. Melhoria sugerido pelo Danilo.

Ter o filtro, para selecionar o responsável atual das empresas, e a partir deste ser aplicado a opção de selecionar quem será o novo para alterar.