Solicitações de recursos

Adicionar, dentro de cada card do quadro, uma opção de marcação (checkbox) para indicar se a tarefa foi confirmada, funcionando como um campo de verdadeiro ou falso. Isso facilita o controle e a visualização da quantidade de vezes que a tarefa foi verificada ou revisada.

Os clientes da contabilidade nem sempre são PJ, porém quando precisamos cadastrar algum PF, infelizmente o campo de cadastro não é personalizado e ''perdemos tempo'' com campos que não fazem sentido. Esse cliente em anexo é um caso de PF onde as informações ficam vagas pois quase nada se encaixa. Minha sugestão é na hora do cadastro ter a opção de escolher se é PJ ou PF e os campos serem de acordo com isso.

Sugerimos no próprio G-client ter a funcionalidade do sistema fazer a consulta das empresas através do https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 As empresas que estiverem como ''optantes'' devem automaticamente ter o Regime tributário no client como Simples Nacional e as que estiverem como ''não optantes'' poderiam ficar como ''indefinido'' (Assim ajustamos de forma manual). Em anexo deixarei a imagem de como fica a empresa ''optante'' e um ''não optante''.

Atualmente utilizamos o google forms e ao fazer o teste para migrar para o client, identificamos que ele não possui a funcionalidade de configurar um campo com base em uma resposta. Exemplificando: Deseja alterar RAZÃO SOCIAL/ NOME FANTASIA? Sim ( ) Não ( ) Se o cliente clica em ''sim'', abrirá um campo com os questionamentos sobre a razão social, se ele clicar em ''não'', irá para a próxima pergunta. Segue imagem em anexo. Será muito interessante e funcional se isso for adicionado ao client como melhoria.

Gostaríamos de compartilhar uma sugestão de melhoria que poderia otimizar bastante nossa experiência como usuários da plataforma, especialmente no que se refere à criação de cartões nos quadros de processos e fluxos. Atualmente, quando temos uma demanda mais robusta, como o cadastro de 10, 20 ou mais cartões em um mesmo quadro, o processo acaba sendo bastante manual e repetitivo, já que precisamos criar cartão por cartão individualmente. Nossa sugestão é a implementação de uma funcionalidade de importação em massa de cartões, via planilha (Excel ou Google Sheets). A ideia seria: Disponibilizar um modelo de planilha base com os campos necessários, como: Nome do cartão Descrição Responsável Data de vencimento Fase/etapa (coluna) Checklist (opcional) Tags (opcional) A partir do preenchimento dessa planilha, seria possível subir o arquivo diretamente no quadro desejado, e o sistema criaria automaticamente os cartões conforme as informações fornecidas

Como o playbook é algo muito importante e as vezes mais de uma pessoa tem acesso, será interessante ter o histórico do que foi editado. Atualmente consta apenas a última edição, bem como a data, mas para ficar prático será interessante manter um histórico mostrando o que foi alterado também, e não só da última pessoa, mas de todas.

Sugerimos que, na opção de onboarding, seja possível adicionar datas às etapas, dentro das tarefas. Essa funcionalidade permitirá um melhor acompanhamento dos prazos e facilitará a gestão do progresso em cada fase do processo.

Seria muito bom ter a pesquisa pós adoção, no caso uma pesquisa equivalente aos primeiros meses do cliente em nossa base, as vezes não necessariamente com o nome técnico ''adoção'' pois o cliente não entende muito bem isso, em vez disso poderíamos usar ''Como foi e está sendo sua experiência nesses primeiros meses'', algo assim.

Gostaria de solicitar que da mesma forma que a relatório de saída por competência, que haja o de entrada por competência. Isso ajudará a operação a se organizar com as entradas do mês.

Permitir a alteração da data de criação da tarefa.