Solicitações de recursos

Na tela de cadastro de etapas Onboarding, Societário, Adoção e Offboarding a possibilidade de inserção de novas etapas, tais como: Produtor Rural, Baixa Cartório, Aruivamento outros documentos JUCESP.

Precisamos de um relatório onde conseguimos consultar os portes das empresas para analisar se é preciso mudar de porte. Já tem essa informação nos dados da receita que é atualizado com o CNPJ, seria criar um relatório a partir dessa informação.

Além de baixar, seria legal a opção de só visualizar sem necessariamente ter que baixar o arquivo. Geralmente precisamos acessar para conferir e toda vez é preciso baixar.

Nos grupos, ter um campo com a soma dos honorários. Melhoria sugerido pelo Danilo.

Ter o filtro, para selecionar o responsável atual das empresas, e a partir deste ser aplicado a opção de selecionar quem será o novo para alterar.

Colocar no client a opção de informar quando o cliente vem por indicação, de quem ele recebeu a indicação e isso ir para os dados de indicadores, fazendo um ranking com os clientes que mais indicam. Isso nos possibilitaria fazer ações com eles.

Sugiro colocar a opção de edição também, ou seja: Visualizar informações Financeiras Editar informações financeiras Pois hoje o ''editar'' essa informação fica na aba ''gerencial'', visto que já tem um campo só para o financeiro, vejo que podemos colocar essa opção da edição ali também, pois realmente não é todo mundo que deve editar esse dado.

Ter a possibilidade de devolver o cartão. Por exemplo, utilizaremos o fluxo de offboarding para compartilhar o cartão do cliente em saída/baixa/dispensa com o fluxo livre dos departamentos. Porém, atualmente, esse cartão não consegue retornar ao offboarding, e precisaríamos dessa funcionalidade para que, quando os departamentos anexarem os documentos desses clientes, o cartão consiga voltar ao offboarding (fase 02) e a partir dali, a responsável acessar os documentos anexados e seguir com o envio ao cliente.

Possibilidade de adicionarmos mais de um email no cadastro do cliente pois as vezes eles usam mais de um.

Seria bacana se tivesse disponibilidade de selecionar no filtro o prazo em que quero a informação, não necessariamente escolher uma opção de data de criação, mas sim conseguir selecionar do dia X de tal mês até dia X de tal mês. Isso irá ajudar a filtrar processos realizados/criados em determinados períodos de forma mais prática.