Solicitações de recursos

Sugestão: disponibilizar relatório em Excel, onde constem informações dos clientes que estamos trabalhando (em andamento), tais como: nome cliente, data entrada, data término, fase que encontra-se, status atual e também os comentários adicionados quando cadastramos o cliente. por exemplo: vamos incluir um cliente para providenciar uma alteração contratual. Do que se essa alteração: endereço sede, quadro societário e objeto social. É um Excel das Tags que aparecer na tela inicial, basicamente

Inclua na tela do cliente uma aba de "Informações" ou "Histórico", onde seja possível registrar dados adicionais sobre as expectativas, objetivos e demais observações relevantes do cliente em relação à empresa. Dessa forma, o acompanhamento e a visualização do histórico individual de cada cliente serão facilitados, permitindo um atendimento mais personalizado e eficiente.

Liberar a possibilidade de subir arquivo em Excel (já parametrizado) para podermos cadastrar as licenças do clientes de nossa carteira de forma automatizada.

Gostaria de sugerir uma funcionalidade complementar que tornaria o acompanhamento dos processos dentro dos fluxos ainda mais eficiente. Hoje conseguimos exportar os dados via relatório, o que é muito útil, porém sugerimos que essa visualização também esteja disponível diretamente dentro do próprio fluxo, em um formato de lista gerencial, semelhante ao modelo que conseguimos ao exportar a planilha. A ideia é: Dentro de cada fluxo (ex: Adoção Fiscal), haver uma aba ou botão com “Visualização Gerencial”; Essa visualização seria apresentada em formato de lista ou tabela, com colunas como: Título / ID Descrição Cliente Responsável Etapa atual Vantagens esperadas: Visão mais clara e objetiva do andamento das tarefas; Facilidade no acompanhamento de prazos e responsáveis; Apoio à liderança para gestão ativa dos fluxos e gargalos; Eliminação da necessidade de exportações constantes só para conferência rápida.

Sugerimos que, na opção de onboarding dentro das tarefas, seja possível inserir um link clicável, para que o usuário possa acessar diretamente o conteúdo, e não apenas visualizar o link como texto comum.

Sugerimos que, na opção de onboarding, seja disponibilizado um filtro que permita a seleção de uma data personalizada.

Opção de editar os checklists . É bem importante e funcional.

Opção de colocar a data (Talvez aparecer um calendário), assim conseguimos fazer uma consulta específica.

Sugerimos que o sistema permita o envio da pesquisa NPS para mais de um sócio ao mesmo tempo. Atualmente, só é possível enviar para um sócio por vez, o que limita a coleta de feedbacks.

Possibilidade de ter campo para digital e buscar por ''cliente'' assim como pelo título do cartão. Na opção de filtrar infelizmente está difícil fazer a buscar pois, além de não estar em ordem alfabética, não para para digitar.